AIN.UA » СтартапыТоп-100 украинских стартапов и продуктовых компаний: исследование Евгения Сысоева

phone and email customer support outsourcing for startups and tech companies

Топ-100 украинских стартапов и продуктовых компаний: исследование Евгения Сысоева

Год назад управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев впервые обнародовал исследование, посвященное украинским стартапам. В течение прошедшего года инвестор, недавно признанный самым влиятельным человеком уанета, продолжал знакомиться с новыми IT-компаниями. Карту украинского рынка образца 2014 года он решил опубликовать на AIN.UA. Презентация со списком компаний — в конце материала.

В прошлогодней статье я упустил ряд компаний, которые бы хотел отметить.

1. Крупные, о которых я не знал в тот момент:

  • Paymentwall (лидирующий на развивающихся рынках агрегатор платежных инструментов для игр, e-commerce и другие вертикалей);
  • Grammarly (SaaS и технологии для проверки орфографии и грамматики английского языка);
  • Unisender (сервис и технологии для почтовых рассылок).

2. Интересные технологические компании:

  • Rollapp, программное обеспечение для переноса приложений в облако;
  • Cloudessa, enterprise-решения для wifi.

3.  Новые звезды сегмента e-commerce:

  • Karabas.com, теперь уже безусловный лидер в продажах электронных билетов на концерты и мероприятия;
  • Finline, потребительский сервис в финансовом сегменте;
  • Topmall, маркетплейс, запущенный TA Venture.

4. Новички рейтинга игровых компаний:

  • Vostok Games, очень успешно запустившая мобильную игру Cyto и готовящая к запуску мультиплеерную игру Survarium.

5. Divan.tv, который динамично развивается в Украине и разработал технологию и наладил партнерство для захвата русскоязычной аудитории по миру.

startups-01 (2)

Инфографика — Александр Карачевский

Чем запомнился сектор e-commerce?

В сегменте e-commerce закрепили свое лидерство Rozetka, а также шоппинг-клубы modnaKasta и LeBoutique. Последние две компании осуществили значительный прорыв — их рост исчисляется сотнями процентов. Еще больший рост показали новички екоммерс-рейтинга — авиабилетные компании tickets.ua, Senturia и новый лидер в продажах электронных билетов Karabas.com, который теснит ранее безоговорочного лидера Parter.ua.

Стоит также отметить выход на рынок Lamoda.ru и topmall.ua, инвестиции Bull Ventures в label.ua и ряд проектов-сателлитов. Уверен, что в 2014 году мы увидим интересную конкурентную борьбу между этими проектами, каждый из которых может взять свой кусок рыночного пирога.

Внутри классифайдов началась жесткая конкурентая борьба: на кону очень большой приз. Лидер среди классифайдов может стоит многие десятки миллионов долларов через 3-5 лет. Так, безусловный лидер в недвижимости Slando.ua активно проводит рекламную кампанию на ТВ и пытается усилить позиции в недвижимости и других категориях, включая авто. В последнем происходит нешуточная борьба между ria.uaavtobazar.ua и rst.ua. Эти классифайды, в свою очередь, нацелены также на атаку категории недвижимости и других категорий.

Видео

Тут динамично развивались сразу три игрока: Megogo стал #2 в СНГ (впереди только ivi.ru) и безоговорочным лидером в Украине. oll.tv пытается догнать лидера и стать вторым, конкурируя с divan.tv, который, в первую очередь, делает ставку на глобальное развитие. Данные проекты пока не раскрывали объемы своих инвестиций, но они исчисляются семи-, а то и восьмизначными цифрами.

Go global

Среди проектов, которые имели изначально сильные позиции в СНГ, и начали глобальную экспансию, я бы прежде всего отметил All.biz, ExpoPromoter и Divan.tv.

Крупнейшие инвестиции

Крупнейшие сделки в IT-секторе произошли малозаметно для рынка, так как в основном их финансировали текущие акционеры. modnaKasta, Megogo, all.biz, Slando и Aukro получили семизначные инвестиции на ускорение роста своих проектов. В капитале трех из этих проектов находится международный холдинг Naspers, что важно отметить, так как показывает интерес международных игроков к уанету в целом, и украинскому e-commerce в частности. Среди других крупных доинвестиций я бы отметил Topmall, label.ua, Fotomag.

В целом, я оцениваю размер венчурных инвестиций, включая новые сделки и доинвестиции, в $50 млн по итогам 2013 года.

Breakthrough hard to repeat technology

Сложно повторимые и прорывные технологии из компаний с украинскими корнями я прежде всего бы отметил Grammarly, Jelastic, nuPSYS, Cloudessa, Starwind Software и  Augmented Pixels. Эти компании уже хорошо знают в Долине, их сложно повторимые технологические решения — одни из лучших в мире.

Mobile

Readdle закрепили свой феноменальный успех на рынке мобильных приложений для продуктивности. Когда они проводят маркетинговую акцию, то количество скачиваний их приложений доходит до миллиона в день (!). Все чаще слышу об этой компании из уст разных людей по миру, и потом, из разговора со мной, они узнают что они из Украины — вся команда в Одессе.

В 2014 году мы верим в прорыв разработанного компанией Coppertino аудиоплеера VOX, который очень успешно вышел на Mac OS, и готовит запуск плеера на мобильных устройствах iOS и Android.

Крупнейшие M&A

Продажа GlobalLogic стала первой сделкой с украинской компанией на сотни миллионов долларов. Еще одной крупной сделкой стал Cupid — основатель компании Максим Поляков осуществил так называемый buy back, или обратный выкуп своей компании. Теперь он продолжит ее развитие, и сам проект в дейтинге остается одним из самых успешных и крупнейших среди созданных в Украине для мирового рынка.

Компания Portmone была продана фонду  Dragon Capital. Это первая крупная сделка с участием фондов прямых инвестиций — те обычно инвестирует уже в зрелые компании. В Украине уже созрело достаточно много интересных объектов для входа со стороны не только венчурных фондов, а и фондов прямых инвестиций, и скоро мы увидим на рынке новые сделки.

Больше, лучше, прибыльней

В 2013 году большое освещение в СМИ получили проекты, которые привлекли раунды финансирования, то есть еще не были прибыльными или прибыль была недостаточной для роста. А настоящие звезды остались за кадром. Ряд компаний, которые уже были большими, прибыльными, и одними из лучших в мире, продолжили феноменальный рост, измеряемые в 50-100% и более. Среди таких компании стоит отметить Jooble, Depositphotos, Grammarly, Readdle, Prom.ua. От данных компаний у меня очень большие ожидания: они могут многого достичь и вполне могут рассчитывать на успешный exit уже в краткосрочной перспективе.

Презентация: топ-100 украинских стартапов

Автор: Евгений Сысоев

управляющий партнер AVentures Capital


Лайк
1k
Твит
46
Нравится
33
Pocket
123
+1
12
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

52 комментария

по хронологии
по рейтингу сначала новые по хронологии
Andriy Zvirko

цікаво чому компанії яким понад 10+ років записали в стартапи? )

+1

Yevgen Sysoyev

Так цель как раз было описать Топ-100 КРУПНЕЙШИХ продуктовых компаний, а нет Топ-100 небольших стартапов (через наш фонд прошло 1,000 стартап проектов)

С каких пор GlobalLogic стал продуктовой компанией?

Заголовок "Топ-100 украинских стартапов" сбивает с толку

Yevgen Sysoyev

Ну это АИН выбрал заголовок, лучше конечно Топ-100 продуктовых ИТ и интернет компаний

если смотреть на "проекты по капитализации" и "привлеченное финансирование", то можно сделать предположение, что бизнес начинали люди, у которых был 1 млн $ как минимум....

Yevgen Sysoyev

Более 50% самых крупнейших компаний в Украине начинались с очень небольшим инвестициями, и точно существенно меньше, чем 1 млн.

Більшість з наведених компаній - не стартапи, а звичайний бізнес.

Yevgen Sysoyev

100%. Повторюсь, это не рейтинг стартапов, а Топ-100 рейтинг продуктовых ИТ бизнесов

В такому разі все вірно, дякую.

Евгений, список неполный без Mobiscope, победителя Startup Toaster на IDCEE

Yevgen Sysoyev

Mobiscope конечно мы знаем, и их основатели знаю нас. У них еще нет выручки, которая позволила быть включенными в рейтинг. Это же не рейтинг "лучших молодых стартапов", а Топ крупнейших ИТ продуктовых компаний.

Заголовок "Топ 100 стартапов" сбивает с толку, статью надо было назвать "Топ крупнейших IT компаний"

Сколько входной билет?)

Сорри, невнимателен. Кап от 1м.

Dmytro Starostenko

небольшие замечания по списку:
Сентурия уже давно не СНГ, а глобальный
Ликпей - с самого начала был СНГ, а не Украина

Yevgen Sysoyev

Классификация по рынкам - это не там, где компания что-то запустила, а там, где компания имеет существенные % доходов. Например, если проект имеет 90% в СНГ/Украине, и 10% в США, то он классифицирован как проект на СНГ/Украине. Или если компания пытается что-то сделать глобально, но пока получилось только в СНГ, то классифицирован как в СНГ

С такой классификацией вы забыли нас - ePochta. У нас в Чернигове находится 90% от штата компании. Основной рынок СНГ/Украина.

Yevgen Sysoyev

основателей и проект ePochta знаем, в т.ч. порядок их цифр, как еще +1,000 стартапов. Пока не в Топ-100

Евгений, в вашем топе есть компании с оборотами ниже;) не буду тыкать пальцем...

Yevgen Sysoyev

Во первых, это рейтинг не по обороту, а по капитализации, оцениваемой мной субъективно, но и объективно с учетом моего опыта и знаний

Приведу пример - по моему мнению, технологическая компания с уникальной технологией, конкурентной на глобальном рынке, но с оборотом $100 тыс и еще убыточной - по капитализации больше екоммерс проекта с многомиллионными оборотами в екоммерс / медиа, и направленном на СНГ

Ок, не буду спорить, тем более что автор рейтинга вы и признаете что он субъективен.

Юлия Чебан

Тогда Senturia не к СНГ относится, а к глобальным. По данным за май, четверть всех продаж приходится на американский рынок.

Dmytro Starostenko

не хочу поднимать дискуссию здесь ... эти две компании написал, так как знаю ситуацию по ним хорошо.
но поднять все же придется ;) : а что - divan.tv уже имеет существенный % доходов на глобальных рынках ? каких ?

Yevgen Sysoyev

По 3 проектам, включая Divan.tv, есть секция Go Global, те это проекты у которых начинается получаться

Юлия Чебан

"Еще больший рост показали новички екоммерс-рейтинга — авиабилетные компании tickets.ua, Senturia".

Эти две компании давно не новички).


Вопрос - по каким критериям и согласно каким данным производилась оценка предприятий?

Міша Племянник

JoyROCKS знаю, а яка друга компанія з Рiвного?

Алексей

Хотел возразить, но в коментах вижу, что название не правильно подобрали к сути статьи. И судя по вопросам, видно, что аудитории АИН интересна как раз тема топ стартапов за последний год, на первом раунде или с ангельскими инвесторами.

Artur Kiulian

Чудовий огляд

В общем все пока уныло... Ладно, прорвемся.

Viktor Kompaneyets

Грустный обзор... Смешаны стартапы и продуктовые компании... Может все-таки стоит отдельно рассматривать прибыльные компании с хорошей капитализацией и здоровым cashflow и все остальные? Но, наверное, при отсутствии знаковых exit-ов и IPO - это единственный вариант рейтинга. Возможно, нужно думать о создании локальной хай-тек "биржи"? Чтобы позиция в рейтинге соответствовала реальному положению дел.

Yevgen Sysoyev

Критика принимается:) Цель была показать Топ в каждой вертикали.
Вообще, есть компании со "здоровым cash flow" но очень маленькой капитализацией - например екоммерс - т.к. там пока серые схемы с ЧП
А хотелось показать проекты в разных вертикалях - games, mobile, education - самое лучшее из того что есть. Хоть и обороты меньше, чем у ряда невключенных екоммерс

Также не включены ИТ интеграторы

А ще є такий невеличкий стартапчик зі 100% українською командою розробників http://www.roomlr.com, який на сьогодні найбільший пошуковик у світі по нерухомості. Але то так - дрібнички )

Yevgen Sysoyev

Спасибо за наводку. Навел справки - Roomlr это пока молодой стартап, но совсем не "самый большой поисковик в мир". Искренне желаю им стать таким

А как измеряется, кто самый большой поисковик по недвижимости, кстати?


По обороту или количеству пользователей?

По кількості об’єктів нерухомості.

А причем тут бизнес?

Тут есть некоторые люди, которые очень внимательно реагируют на словосочетания "поисковик недвижимости" и "самый большой", так что сорри, не смог удержаться от комментария)


1) Similarweb говорит, что у проекта в апреле 85к визитов (около 3000 в день): http://www.similarweb.com/website/roomlr.com


Динамика роста неплохая, ребята молодцы! Но это пока еще не самый большой)


2) насколько я прочитал на сайте, это агрегатор посуточной аренды квартир, а не всей недвижимости.


Интересно, кроме посуточки будут другие составляющие недвижимости?

Vadim Rogovskiy

Нет нескольких прибыльных компаний в сфере интернет и мобильной рекламы с оборотом свыше $1M с главными офисами в Одессе + как минимум одной с офисом в Киеве

Yevgen Sysoyev

Вадим, мы это уже обсудили в личке


Агенства (marketing, SEO etc) не были включены. Также как ИТ интеграторы
Это сервисный бизнес, который оценивается исходя из очень низкого мультипликатора к чистой прибыли



Также хотелось показать проекты в разных вертикалях - games, mobile, education
- самое лучшее из того что есть. Хоть и обороты меньше, чем у ряда
невключенных екоммерс

А хостинг/домены?

Yevgen Sysoyev

Хостинг и доменнный бизнес я не включал в данный обзор, конечно там тоже есть мноломилиоонные бизнесы. И они известны на рынке
Их бизнес прозрачен, и, в основном, оценивается исходя из чистой прибыли

Я понял, что не включал. Интересно - почему?

Получается есть условный цитрус, который проводит сделку в оффлайне, а условного мирохоста, который делает это онлайн, нету.

Yevgen Sysoyev

Хостинг это еще совершенно отдельный четкий сегмент ИТ
Думаю топ там более прозрачен и известен

Просто не хотел включать, конечно можно было бы включить

в списке нет компании Genesis. У них достаточно обширный пакет глобальных проектов http://gentechpartners.com/

Yevgen Sysoyev

а их основатели из Украины и основная команда в Украине?

Жень, по ecommerce весьма спорно. Много тех, кто на слуху. С точки зрения перспектив уже 2014 показывает, что все иначе

Саша, а кого еще добавить надо из екоммерс?

Как минимум - половину убрать: fotomag, topmall. Откуда вообще такие оценки?
С точки зрения прибыльности, перспектив, я уверен, могли бы быть куда интереснее игроки

Хорошие примеры, спасибо:)


Женя, Саша очень хорошо знает и видит екоммерс изнутри.

Про Карабас лучше расскажите, как не возвращать деньги за билеты и посылать к несуществующим организаторам.

Поиск