Загальний обсяг світових інвестицій у фінтех, зокрема венчурних угод, приватних інвестицій і M&A-угод знизився, йдеться у звіті KPMG Pulse of Fintech. З $62,3 млрд у другому півріччі 2023 року — 2 287 угод, він впав до $51,9 млрд у першому півріччі 2024 року — 2 255 угод.
- Венчурні інвестиції скоротилися в усіх ключових регіонах: у країнах Америки — з $38,5 млрд до $36,7 млрд, в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (ASPAC) — з $4,6 млрд до $3,7, у регіоні Європи, Близького Сходу та Африки (EMEA) — з $19,1 млрд до $11,4 млрд.
- Йдеться, що зниження вартості угод частково пов'язане зі зменшенням кількості великих угод, оскільки фінтех-інвестори проявляли значну обережність.
- Протягом шести місяців 2024 року у світі відбулося лише п'ять фінтех-угод вартістю понад $1 млрд. Найбільшою венчурною угодою у сфері фінтеху стало залучення $999 млн британською компанією Abound.
- Спад обсягу регіональних угод був зумовлений винятково зменшенням їхньої кількості у регіоні EMEA — з 804 у другому півріччі 2023 року до 689 у першому півріччі 2024 року. У країнах Америки кількість угод зросла з 1 066 до 1 123, а в регіоні ASPAC — з 406 до 438 угод.
Інтерес інвесторів до ШІ продовжує зростати
Звіт показує, що інвестори продовжують цікавитися технологіями ШІ, особливо в країнах Америки. У США відбулися чотири великі угоди у цій галузі: Travellers придбала Corvus за $427 млн, Salesforce придбала Spiff за $419 млн, Ramp залучила раунд венчурного фінансування $150 млн, а FundGuard — $100 млн.
Інвестиції в платежі та regtech знову зростають, а в галузі страхування скорочуються
- У секторі платежів було залучено інвестицій на суму $21,4 млрд у першому півріччі 2024 року порівняно з $22,7 за весь 2023 рік$
- У секторі regtech — на суму $5,3 млрд порівняно з $3,4 млрд доларів США за весь 2023 рік.
- У секторі страхування (insurtech) у першому півріччі 2024 року було залучено інвестицій на суму $1,6 млрд, що становить менше як чверть від $8,2 млрд, залучених у 2023 році.
Що буде у другому півріччі 2024-го
Зважаючи на високі відсоткові ставки та, як наслідок, високу вартість капіталу та наближення президентських виборів у США — інвестиції у фінтех залишатимуться на низькому рівні.
Найбільш активною сферою для інвестицій, ймовірно, буде ШІ, оскільки стартапи працюють над адаптацією ШІ-рішень для сектора фінансових послуг.
Існує певний оптимізм щодо подальшого зростання обсягу угод, але середній розмір угод, ймовірно, залишиться невеликим порівняно з історичними даними.
«Кількість угод на ранніх стадіях зростає завдяки зацікавленню новими технологіями, такими як штучний інтелект, та новими бізнес-моделями. Це відображає глобальні тренди, де децентралізація та підключення до платформ-екосистем стають важливими рушіями розвитку. Українські компанії також, ймовірно, підтримуватимуть цей тренд, активно адаптуючи інноваційні рішення для власного зростання», — сказав керівник галузевої практики фінансових послуг KPMG в Україні Юрій Федорів.
Як інвестували в країнах Америки, регіоні ASPAC та EMEA
Інвестиції у фінтех в країнах Америки склали $36,7 млрд, дещо знизившись порівняно з $38,5 млрд у другому півріччі 2023 року. На США припадає з цих інвестицій $27,4 млрд. Інвестиції у фінтех у Канаді сягнули рекордних $7,8 млрд. У Бразилії було залучено лише $616 млрд.
У регіоні ASPAC спостерігаються найнижчі темпи зростання інвестицій з третього кварталу 2017 року. За шість місяців 2024-го вони впали з $4,6 млрд у другому півріччі 2023 року до $3,7 млрд у першому півріччі 2024 року. Причиною спаду стали значно менші суми укладених угод.
Фінтех-фінансування у регіоні EMEA впало на 40% — з $19 млрд у другому півріччі 2023 року до $11,4 млрд у першому півріччі 2024 року. На Велику Британію припадає найбільша частка фінтех-інвестицій у регіоні — $7,3 млрд.
Нагадаємо, за прогнозами KPMG світова економіка зазнає незначного уповільнення, зумовленого зростаючою геополітичною напруженістю. Проте експерти компанії очікують відновлення економічного зростання у 2025 році.
