Топ-100 украинских стартапов и продуктовых компаний: исследование Евгения Сысоева
Год назад управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев впервые обнародовал исследование, посвященное украинским стартапам. В течение прошедшего года инвестор, недавно признанный самым влиятельным человеком уанета, продолжал знакомиться с новыми IT-компаниями. Карту украинского рынка образца 2014 года он решил опубликовать на AIN.UA. Презентация со списком компаний — в конце материала.
В прошлогодней статье я упустил ряд компаний, которые бы хотел отметить.
1. Крупные, о которых я не знал в тот момент:
- Paymentwall (лидирующий на развивающихся рынках агрегатор платежных инструментов для игр, e-commerce и другие вертикалей);
- Grammarly (SaaS и технологии для проверки орфографии и грамматики английского языка);
- UniSender (сервис и технологии для почтовых рассылок).
2. Интересные технологические компании:
- Rollapp, программное обеспечение для переноса приложений в облако;
- Cloudessa, enterprise-решения для wifi.
3. Новые звезды сегмента e-commerce:
- Karabas.com, теперь уже безусловный лидер в продажах электронных билетов на концерты и мероприятия;
- Finline, потребительский сервис в финансовом сегменте;
- Topmall, маркетплейс, запущенный TA Venture.
4. Новички рейтинга игровых компаний:
- Vostok Games, очень успешно запустившая мобильную игру Cyto и готовящая к запуску мультиплеерную игру Survarium.
5. Divan.TV, который динамично развивается в Украине и разработал технологию и наладил партнерство для захвата русскоязычной аудитории по миру.
Инфографика — Александр Карачевский
Чем запомнился сектор e-commerce?
В сегменте e-commerce закрепили свое лидерство Rozetka, а также шоппинг-клубы modnaKasta и LeBoutique. Последние две компании осуществили значительный прорыв — их рост исчисляется сотнями процентов. Еще больший рост показали новички екоммерс-рейтинга — авиабилетные компании Tickets.ua, Senturia и новый лидер в продажах электронных билетов Karabas.com, который теснит ранее безоговорочного лидера Parter.ua.
Стоит также отметить выход на рынок LaModa.ru и topmall.ua, инвестиции Bull Ventures в label.ua и ряд проектов-сателлитов. Уверен, что в 2014 году мы увидим интересную конкурентную борьбу между этими проектами, каждый из которых может взять свой кусок рыночного пирога.
Внутри классифайдов началась жесткая конкурентая борьба: на кону очень большой приз. Лидер среди классифайдов может стоит многие десятки миллионов долларов через 3-5 лет. Так, безусловный лидер в недвижимости Slando.ua активно проводит рекламную кампанию на ТВ и пытается усилить позиции в недвижимости и других категориях, включая авто. В последнем происходит нешуточная борьба между ria.ua, avtobazar.ua и rst.ua. Эти классифайды, в свою очередь, нацелены также на атаку категории недвижимости и других категорий.
Видео
Тут динамично развивались сразу три игрока: MEGOGO стал #2 в СНГ (впереди только ivi.ru) и безоговорочным лидером в Украине. OLL.TV пытается догнать лидера и стать вторым, конкурируя с divan.tv, который, в первую очередь, делает ставку на глобальное развитие. Данные проекты пока не раскрывали объемы своих инвестиций, но они исчисляются семи-, а то и восьмизначными цифрами.
Go global
Среди проектов, которые имели изначально сильные позиции в СНГ, и начали глобальную экспансию, я бы прежде всего отметил All.biz, ExpoPromoter и Divan.TV.
Крупнейшие инвестиции
Крупнейшие сделки в IT-секторе произошли малозаметно для рынка, так как в основном их финансировали текущие акционеры. modnaKasta, Megogo, all.biz, Slando и Aukro получили семизначные инвестиции на ускорение роста своих проектов. В капитале трех из этих проектов находится международный холдинг Naspers, что важно отметить, так как показывает интерес международных игроков к уанету в целом, и украинскому e-commerce в частности. Среди других крупных доинвестиций я бы отметил Topmall, label.ua, Fotomag.
В целом, я оцениваю размер венчурных инвестиций, включая новые сделки и доинвестиции, в $50 млн по итогам 2013 года.
Breakthrough hard to repeat technology
Сложно повторимые и прорывные технологии из компаний с украинскими корнями я прежде всего бы отметил Grammarly, Jelastic, nuPSYS, Cloudessa, Starwind Software и Augmented Pixels. Эти компании уже хорошо знают в Долине, их сложно повторимые технологические решения — одни из лучших в мире.
Mobile
Readdle закрепили свой феноменальный успех на рынке мобильных приложений для продуктивности. Когда они проводят маркетинговую акцию, то количество скачиваний их приложений доходит до миллиона в день (!). Все чаще слышу об этой компании из уст разных людей по миру, и потом, из разговора со мной, они узнают что они из Украины — вся команда в Одессе.
В 2014 году мы верим в прорыв разработанного компанией Coppertino аудиоплеера VOX, который очень успешно вышел на Mac OS, и готовит запуск плеера на мобильных устройствах iOS и Android.
Крупнейшие M&A
Продажа GlobalLogic стала первой сделкой с украинской компанией на сотни миллионов долларов. Еще одной крупной сделкой стал Cupid — основатель компании Максим Поляков осуществил так называемый buy back, или обратный выкуп своей компании. Теперь он продолжит ее развитие, и сам проект в дейтинге остается одним из самых успешных и крупнейших среди созданных в Украине для мирового рынка.
Компания Portmone была продана фонду Dragon Capital. Это первая крупная сделка с участием фондов прямых инвестиций — те обычно инвестирует уже в зрелые компании. В Украине уже созрело достаточно много интересных объектов для входа со стороны не только венчурных фондов, а и фондов прямых инвестиций, и скоро мы увидим на рынке новые сделки.
Больше, лучше, прибыльней
В 2013 году большое освещение в СМИ получили проекты, которые привлекли раунды финансирования, то есть еще не были прибыльными или прибыль была недостаточной для роста. А настоящие звезды остались за кадром. Ряд компаний, которые уже были большими, прибыльными, и одними из лучших в мире, продолжили феноменальный рост, измеряемые в 50-100% и более. Среди таких компании стоит отметить Jooble, Depositphotos, Grammarly, Readdle, Prom.ua. От данных компаний у меня очень большие ожидания: они могут многого достичь и вполне могут рассчитывать на успешный exit уже в краткосрочной перспективе.
Презентация: топ-100 украинских стартапов
Автор: Евгений Сысоев
управляющий партнер AVentures Capital
Комментарии | 52
цікаво чому компанії яким понад 10+ років записали в стартапи? )
+1
Так цель как раз было описать Топ-100 КРУПНЕЙШИХ продуктовых компаний, а нет Топ-100 небольших стартапов (через наш фонд прошло 1,000 стартап проектов)
Заголовок «Топ-100 украинских стартапов» сбивает с толку
Ну это АИН выбрал заголовок, лучше конечно Топ-100 продуктовых ИТ и интернет компаний
С каких пор GlobalLogic стал продуктовой компанией?
если смотреть на «проекты по капитализации» и «привлеченное финансирование», то можно сделать предположение, что бизнес начинали люди, у которых был 1 млн $ как минимум….
Более 50% самых крупнейших компаний в Украине начинались с очень небольшим инвестициями, и точно существенно меньше, чем 1 млн.
Більшість з наведених компаній — не стартапи, а звичайний бізнес.
100%. Повторюсь, это не рейтинг стартапов, а Топ-100 рейтинг продуктовых ИТ бизнесов
В такому разі все вірно, дякую.
небольшие замечания по списку:
Сентурия уже давно не СНГ, а глобальный
Ликпей — с самого начала был СНГ, а не Украина
Классификация по рынкам — это не там, где компания что-то запустила, а там, где компания имеет существенные % доходов. Например, если проект имеет 90% в СНГ/Украине, и 10% в США, то он классифицирован как проект на СНГ/Украине. Или если компания пытается что-то сделать глобально, но пока получилось только в СНГ, то классифицирован как в СНГ
не хочу поднимать дискуссию здесь … эти две компании написал, так как знаю ситуацию по ним хорошо.
но поднять все же придется 😉 : а что — divan.tv уже имеет существенный % доходов на глобальных рынках ? каких ?
По 3 проектам, включая Divan.tv, есть секция Go Global, те это проекты у которых начинается получаться
Тогда Senturia не к СНГ относится, а к глобальным. По данным за май, четверть всех продаж приходится на американский рынок.
С такой классификацией вы забыли нас — ePochta. У нас в Чернигове находится 90% от штата компании. Основной рынок СНГ/Украина.
основателей и проект ePochta знаем, в т.ч. порядок их цифр, как еще +1,000 стартапов. Пока не в Топ-100
Евгений, в вашем топе есть компании с оборотами ниже;) не буду тыкать пальцем…
Во первых, это рейтинг не по обороту, а по капитализации, оцениваемой мной субъективно, но и объективно с учетом моего опыта и знаний
Приведу пример — по моему мнению, технологическая компания с уникальной технологией, конкурентной на глобальном рынке, но с оборотом $100 тыс и еще убыточной — по капитализации больше екоммерс проекта с многомиллионными оборотами в екоммерс / медиа, и направленном на СНГ
Ок, не буду спорить, тем более что автор рейтинга вы и признаете что он субъективен.
Евгений, список неполный без Mobiscope, победителя Startup Toaster на IDCEE
Mobiscope конечно мы знаем, и их основатели знаю нас. У них еще нет выручки, которая позволила быть включенными в рейтинг. Это же не рейтинг «лучших молодых стартапов», а Топ крупнейших ИТ продуктовых компаний.
Сколько входной билет?)
Сорри, невнимателен. Кап от 1м.
Заголовок «Топ 100 стартапов» сбивает с толку, статью надо было назвать «Топ крупнейших IT компаний»
«Еще больший рост показали новички екоммерс-рейтинга — авиабилетные компании tickets.ua, Senturia».
Эти две компании давно не новички).
Вопрос — по каким критериям и согласно каким данным производилась оценка предприятий?
JoyROCKS знаю, а яка друга компанія з Рiвного?
Хотел возразить, но в коментах вижу, что название не правильно подобрали к сути статьи. И судя по вопросам, видно, что аудитории АИН интересна как раз тема топ стартапов за последний год, на первом раунде или с ангельскими инвесторами.
Чудовий огляд
В общем все пока уныло… Ладно, прорвемся.
Грустный обзор… Смешаны стартапы и продуктовые компании… Может все-таки стоит отдельно рассматривать прибыльные компании с хорошей капитализацией и здоровым cashflow и все остальные? Но, наверное, при отсутствии знаковых exit-ов и IPO — это единственный вариант рейтинга. Возможно, нужно думать о создании локальной хай-тек «биржи»? Чтобы позиция в рейтинге соответствовала реальному положению дел.
Критика принимается:) Цель была показать Топ в каждой вертикали.
Вообще, есть компании со «здоровым cash flow» но очень маленькой капитализацией — например екоммерс — т.к. там пока серые схемы с ЧП
А хотелось показать проекты в разных вертикалях — games, mobile, education — самое лучшее из того что есть. Хоть и обороты меньше, чем у ряда невключенных екоммерс
Также не включены ИТ интеграторы
А ще є такий невеличкий стартапчик зі 100% українською командою розробників http://www.roomlr.com, який на сьогодні найбільший пошуковик у світі по нерухомості. Але то так — дрібнички )
А как измеряется, кто самый большой поисковик по недвижимости, кстати?
По обороту или количеству пользователей?
Тут есть некоторые люди, которые очень внимательно реагируют на словосочетания «поисковик недвижимости» и «самый большой», так что сорри, не смог удержаться от комментария)
1) Similarweb говорит, что у проекта в апреле 85к визитов (около 3000 в день): http://www.similarweb.com/website/roomlr.com
Динамика роста неплохая, ребята молодцы! Но это пока еще не самый большой)
2) насколько я прочитал на сайте, это агрегатор посуточной аренды квартир, а не всей недвижимости.
Интересно, кроме посуточки будут другие составляющие недвижимости?
По кількості об’єктів нерухомості.
А причем тут бизнес?
Спасибо за наводку. Навел справки — Roomlr это пока молодой стартап, но совсем не «самый большой поисковик в мир». Искренне желаю им стать таким
Нет нескольких прибыльных компаний в сфере интернет и мобильной рекламы с оборотом свыше $1M с главными офисами в Одессе + как минимум одной с офисом в Киеве
Вадим, мы это уже обсудили в личке
Агенства (marketing, SEO etc) не были включены. Также как ИТ интеграторы
Это сервисный бизнес, который оценивается исходя из очень низкого мультипликатора к чистой прибыли
Также хотелось показать проекты в разных вертикалях — games, mobile, education
— самое лучшее из того что есть. Хоть и обороты меньше, чем у ряда
невключенных екоммерс
А хостинг/домены?
Хостинг и доменнный бизнес я не включал в данный обзор, конечно там тоже есть мноломилиоонные бизнесы. И они известны на рынке
Их бизнес прозрачен, и, в основном, оценивается исходя из чистой прибыли
Я понял, что не включал. Интересно — почему?
Получается есть условный цитрус, который проводит сделку в оффлайне, а условного мирохоста, который делает это онлайн, нету.
Хостинг это еще совершенно отдельный четкий сегмент ИТ
Думаю топ там более прозрачен и известен
Просто не хотел включать, конечно можно было бы включить
в списке нет компании Genesis. У них достаточно обширный пакет глобальных проектов http://gentechpartners.com/
а их основатели из Украины и основная команда в Украине?
Жень, по ecommerce весьма спорно. Много тех, кто на слуху. С точки зрения перспектив уже 2014 показывает, что все иначе
Саша, а кого еще добавить надо из екоммерс?
Как минимум — половину убрать: fotomag, topmall. Откуда вообще такие оценки?
С точки зрения прибыльности, перспектив, я уверен, могли бы быть куда интереснее игроки
Хорошие примеры, спасибо:)
Женя, Саша очень хорошо знает и видит екоммерс изнутри.
Про Карабас лучше расскажите, как не возвращать деньги за билеты и посылать к несуществующим организаторам.