Отчет финтех-индустрии Украины от UNIT.City: каталог компаний, проблемы и перспективы

Согласно данным отчета, в Украине существует более 80 финтех-компаний разной степени зрелости. Активное появление новых стартапов пришлось на последние три года — 58% компаний возникли после 2015 года. При этом 84% финтех-компаний уже ведут операционную деятельность, и лишь 16% остаются на стадии формирования.

В мире за 2017 год в финтех-индустрию вложили $16,6 млрд, рекорда достигли и по количеству сделок — 1128. Наилучшие результаты показал европейский рынок — 120%, в то время как азиатский рынок просел впервые за 4 года.

Роберт Бонд, руководитель проекта USAID «Трансформация финансового сектора». Фото: UNIT.City

Рост украинского финтеха сопровождается последовательными кризисами — с 2008 по 2017 год количество действующих в стране банков сократилась со 175 до 88 единиц. На фоне этого уменьшался доступ населения к банковским услугам, сокращалось количество отделений и росло недоверие к традиционным финансовым институтам.

Кроме того, в последнее время запустились ряд государственных инициатив, которые нацелены на поддержку финтех-индустрии, в числе которых:

• принятие цифровой стратегии Украины 2020;
• запланированный запуск универсальных цифровых идентификаторов Bank ID и Mobile ID;
• переход на цифровой документооборот, разрешение на использование электронной подписи.

Однако перед финтех-индустрией по-прежнему стоят серьезные вызовы. Главными проблемами называют:

• законодательные и регуляторные ограничения;
• медлительность традиционного банковского сектора, не готового к инновациям;
• отсутствие открытых API в банковской системе;
• ограниченный доступ к капиталу.

Хронология развития финтех-индустрии Украины

Кто основывает финтех-стартапы

Среди фаундеров финтех-стартапов больше всего выходцев из IT-индустрии (65%) и банковского дела (30%). Тем не менее, топ-менеджмент таких компаний сформирован по другому принципу:

• 70% топ-менеджеров —  бывшие банкиры («Приватбанк», ПУМБ, «Райффайзен Банк Аваль», Альфа-Банк и «Универсал Банк»);
• 23% менеджеров пришли из бизнес-среды;
• 7% заняты выходцами из IT.

Распределение рынка финтех-стартапов

• 22,5% стартапов работают с потребителями в сфере b2c;
• 21,5% совмещают b2b и b2c, в пользу второго сегмента — 92% деятельности приходится на клиентов, 8% — на корпоративное сотрудничество;
• 56% стартапов занимаются только b2b-сферой. Из них на корпоративные решения ориентированы 62,5%, на работу с малым и средним бизнесом — 37,5%.

Бизнес-модели финтех-стартапов

Украинские финтех-проекты зарабатывают по-разному: получают комиссии, вводят ежемесячные подписки. Меньшей популярностью пользуется freemium-модель и лицензирование.

Главные партнеры финтех-стартапов в Украине

Источники финансирования финтех-стартапов

Зачем финтех-стартапы ищут инвестиции

Почти три четверти проектов (72%) находятся в поисках дополнительного финансирования. Причины разные:

Карта финтех-индустрии Украины

Каталог компаний украинского финтеха

Платежи и денежные переводы

• Fondy
• LeoGaming
• Uplata
• Portmone
• Maxi
• PayLastic
• Mosst
• CoinPay
• GlobalMoney
• Pay2You
• Fint
• Way4Pay
• WideUp
• Platon
• iPay.ua
• Agency21
• UA pay
• Liqpay
• iBox
• Electrum
• Forpost
• EasyPay
• MBill
• Karton

Иншуртех (стартапы в области страхования)

• Cvlk.in
• Ewa
• Insart
• Alfa Protection

Кредитирование

• MoneyVeo
• «Позичайко»
• Finhub
• MoCash
• AmoCredit
• Грошi Всiм
• Upstarter
• Credit Plus
• «Компаньон Финанс»
• «Кредит Маркет»
• P2B Credit
• MyCredit
• CCloan
• Creditor

Криптовалюты

• Kuna
• «Карбованець»

Управление финансами

• Finance controlling 
• HomeMoney
• Mtax
• Finkee
• CoinPay

Блокчейн

• Atticlab
• BitFury
• Distributed Lab
• Blockchain Lab

Технологии и инфраструктура

• UnityBars
• Igama
• Bintels
• PayCoreIO
• ProCard
• SkyService
• Smart Data
• Team 301
• UnityBars
• YouControl
• Bnesis
• Corezoid
• AIRouting
• Prozorro
• SDK.finance

Вендоры

• Cisco
• SAS
• BPC
• Oracle
• IBM

Маркетплейсы

• CheckDom
• Treeum

Телеком

• Киевстар
• lifecell 
• Vodafone

Диджитал и необанки

• Rainffeisen Digital Lab
• «Приват24»
• «Укрсиббанк»
• Altbank
• monobank
• ПУМБ
• Volt24
• Alfa Digital
• OptBank
• Forward Bank

Международные платежные системы и процессинговые центры

• TASLink
• «Український процессинговий центр»
• Mastercard
• Visa

Экосистема

• The Garage
• 1991 Open Data Incubator
• HiTech Office
• SeedStars
• UNIT.City
• EY
• Radar Tech
• Fintech Stars
• Fintech Cluster
• Future
• Re:Actor

Медиа

• Finance.ua
• PaySpace
• Startup Network
• «Фирма и Я»
• «МинФин»

Напомним, ранее на AIN.UA выходил материал об 11 финтех-стартапах с оценкой более $1 млрд.