Как устроена IT-индустрия Украины и Восточной Европы — исследование

По оценкам составителей, Украина, Беларусь, Польша и Румыния сформировали кластер, который входит в топ-5 мировых центров разработки ПО. Его доля пока невелика, всего 5% от мировых поставок. 

Совокупный объем IT-экспорта из этих стран по итогу 2018 года составил около $13 млрд, из которых на Украину пришлось $4,5 млрд. Для сравнения, Китай отгрузил IT-услуг на $38 млрд, а Индия — на $111 млрд.

Восточная Европа в цифрах:

• Совокупный объем IT-экспорта — $13 млрд. 
• Прибыль 477 крупнейших IT-компаний из списка — $5 млрд.
• Ежегодный рост выручки в регионе — 20-25% против 5% по миру. 
• Количество IT-специалистов в регионе — 700 000 человек.
• Ежегодное количество выпускников по IT-специальностям — 60 000 человек.
• Количество слияний и поглощений за 2015-2018 года — 74 сделки.

В отчете также приводится краткая выдержка по каждой из ведущих стран региона.

Польша

• 35% выручки на рынке приходится на разработку ПО.
• К 2022 году продажи IT-услуг в стране должны достигнуть 14 млрд евро.
• Заработная плата растет, но все еще на 46% ниже, чем в Германии.

Беларусь

• По оценке Всемирного банка, входит в десятку стран мира по проведению дружественных к IT-бизнесу реформ.  
• 60,5% IT-специалистов заняты в аутсорсинговых услугах.
• IT-индустрия занимает третье место в стране по количеству вакансий.

Румыния

• С 2014 по 2017 год оборот IT-сектора страны рос в среднем на 13,4%. Прогнозируемый рост — 15,3%.
• Совокупно в IT-индустрии заняты уже 185 000 специалистов.
• Сектор ПО и IT-услуг насчитывает 96 000 сотрудников. Оценка к 2021 году — 125 000 человек.
• С 2013 года зарплаты растут в среднем на 11,5% в год.
• Зарплаты все еще более чем на 50% ниже немецких. 

Украина в цифрах

Общие данные:

• Количество IT-специалистов — 172 000 человек. Больше всего (46%) работают в аутсорсе. Продуктовой разработкой заняты 29% сотрудников. Аутстафом — 11%.

Распределение специалистов по типу компаний и опыту

• 27% специалистов имеют 1-2 года опыта. Еще 29% работают в сфере 3-5 лет. Сотрудников с опытом от 6 до 10 лет — 17%.
• На мужчин приходится 77%, на женщин — 23%.
• 72% сотрудников в возрасте до 30 лет.

Распределение специалистов по возрасту и полу

• Ежегодное количество выпускников по IT-специальностям — 23 000 человек.
• Количество вузов и колледжей, выпускающих IT-специалистов — 150.
• В 2018 году доля IT-экспорта выросла до 4,5%. Это второе место в общей структуре экспорта. Ожидаемый рост к 2025 году — 8,4%. 

Компании и локации:

• Общее количество сервисных IT-компаний — более 750.
• Количество сервисных IT-компаний со штатом более 50 человек — 245.

Украинские IT-кластеры

• Самая популярная форма организации компании — ТОВ, таких бизнесов более 45%.
• Больше всего IT-компаний — в Киеве (118). Затем следуют Харьков (68), Львов (64) и Одесса (41).
• Более 60% компаний имеют головной офис в Украине. Еще 21% — в США. 14% приходится на Европу.

Выручка IT-бизнеса:

• Годовая прибыль 245 крупнейших IT-компаний — $2,07 млрд.
• Средняя выручка в пересчете на инженера — $50 000/год. Средняя почасовая оплата — $34.

• Более 50% выручки приходит с американского рынка. На втором месте Великобритания. 
• 78% компаний зарабатывают на веб-разработке. 64% — на создании мобильных приложений.
• Цены на аренду офисов разнятся. Офисная площадь A-класса в Киеве — $28-38/месяц. Офис в Львове/Одессе/Харьков — $3-5.

Сообщается, что дороже всех обходится привлечение IT-специалистов в Киеве. Зарплаты проектных менеджеров здесь выше на 22%, тимлидов — на 19%, старших менеджеров проектов — 3%.

Зарплаты IT-специалистов в Киеве, украинских городах и в среднем по стране

Напомним, ранее AIN.UA перечислял, какие компании могли бы войти в отраслевой отчет UNIT.City.