KPMG выпустил новый отчет Venture Pulse – глобальный обзор ключевых трендов рынка венчурного капитала в мире за III квартал 2023 года. Этот квартал выдался особенно спокойным для мирового рынка венчурных инвестиций, в то же время активность заключения сделок в Европе несколько выросла по сравнению с предыдущим кварталом. AIN.UA освещает ключевые тезисы исследования.
Глобальные тренды
- Объем венчурных инвестиций снизился до $77,05 млрд по 7 435 сделкам (показатели II квартала 2023 года – $77,4 млрд и 7783 сделок соответственно).
- Уровень down rounds останется относительно высоким по сравнению с историческими нормами.
- Средний размер сделок на поздних стадиях в мире падает год от года.
- Активность на рынке IPO растет, а на рынке слияний и поглощений (M&A) остается сдержанной.
- Самая большая десятка сделок в глобальном масштабе состоялась в 6 разных странах. Среди них такие сделки:
- Anthropic — $4 млрд в США.
- Verkor — $2,27 млрд во Франции.
- GTA Semiconductor — $1,87 млрд в Китае.
- H2 Green Steel — $1,63 млрд в Швеции.
- RoxMotor — $1 млрд в Китае.
В Европе небольшой рост
- Инвестиции в Европе остаются относительно без изменений – в III квартале этого года $17,3 млрд инвестировано в 1671 сделку.
- Стоимость инвестиций в поздние раунды (D+) уменьшилась по сравнению с прошлым годом.
- Количество сделок, связанных с энтерпрайз-компаниями и сферой здравоохранения, остается на высоком уровне. Сфера искусственного интеллекта продолжает активно расти по сравнению с другими индустриями, к примеру, финтехом.
- Зеленые технологии и энергетические стартапы оставались привлекательными для венчурных инвесторов в III квартале 2023 года, причем инвестиции демонстрировали разнообразие как с точки зрения продукта, так и с точки зрения географии.
- Крупнейшей сделкой квартала является инвестиция в $2,3 млрд в ходе раунда С для французской компании Verkor.
- 10 крупнейших сделок распределены между 6 странами, где лидируют Великобритания, Франция, Швеция, Швейцария, Германия и Израиль.
