Сегодня Mail.ru Group начала условные торги своими акциями, в рамках размещения 17% уставного капитала на Лондонской фондовой бирже, сообщают Ведомости.
Объявленная цена размещения — $27,7 за бумагу, или $5,71 млрд за всю компанию. Стоимость продаваемого на бирже пакета составляет $912,04 млн.
Первая сделка объемом 2,4 млн акций прошла по цене $39 за бумагу, то есть на 41% больше объявленной цены. Еще пять сделок прошли по цене $34,5-36 за акцию.
Книга заявок на акции Mail.ru Group была закрыта раньше времени (4 октября вместо 8 ноября) из-за большого спроса со стороны инвесторов. Переподписка на акции превысила объем предложения, по информации “Ведомостей”, более чем в 20 раз.
Предполагаемая выручка компании составит $84,01 млн, она будет потрачена на финансирование сделки по приобретению дополнительных 7,5% социальной сети «В контакте» к уже имеющимся 24,99%. Напомним, социальную сеть ВКонтакте оценили в $1.5 млрд.
Из акционеров свои бумаги продают основатели Mail.ru Group — Юрий Мильнер, Григорий Фингер и Михаил Винчель, менеджеры, а также банки и инвестфонды. Основные инвесторы — Алишер Усманов и южноафриканский холдинг Naspers — свои акции не продают. После IPO Усманов увеличит свою долю голосующих акций в Mail.ru Group с 34,4 до 45,4%, Naspers — с 26,7 до 30,8%.
