Интернет изобилует советами стартапам о том, как понравиться инвесторам, как правильно искать с ними встречи, как правильно рассказать о своем продукте, и как, в конечном итоге, получить деньги на развитие своего стартапа. Вчера в Киеве эту концепцию поставили с ног на голову: шесть известных фондов презентовались аудитории стартапов и отвечали на их вопросы. По словам организатора Reverse Pitch Дениса Довгополого (BVU Group), это – первое в Украине мероприятие такого формата, и если все получится, со временем можно будет организовывать другие подобные встречи.
В Reverse Pitch приняли участие известные украинские и зарубежные фонды: TMT Investments, FINAM Global, AlmazCapital, AVentures Capital и TA Venture, а также датский акселератор Startupbootcamp. К слову, несколько из них участвуют в грантовом фонде Global Technology Foundation, который будет предлагать украинским проектам на ранней стадии гранты в размере 240 тыс грн.
Некоторых из участников Reverse Pitch можно будет поймать сегодня на IForum, а Ларс Буч из Startupbootcamp и Любовь Симонова из AlmazCapital будут читать там доклады.
1. Первым о своем фонде рассказал директор по инвестициям TMT Investments Александр Пак. Это публичный фонд, он котируется на Лондонской бирже. Капитализация московского фонда составляет около $42 млн, он был основан в 2010 году и уже провел инвестиции в 25 проектов, а также два экзита из проектов Socialize и Berryman Capital Group с показателем IRR на уровне, соответственно, 28% и 15%. Размер инвестиций – от $350 тыс. до $3 млн. В портфеле фонда есть одна украинская компания – Depositphotos. Фонд инвестирует проекты на seed-стадиях, проводит инвестиции раунда А. “Нам нравятся масштабируемые проекты, ориентированные, прежде всего, на выручку, а не на безумный рост аудитории. Это могут быть как B2B, так и B2С-проекты”, – рассказал Александр.
Александр Пак, TMT Investments, фото – Саша Палеева
2. Олег Сейдак, управляющий директор FINAM Global (входит в холдинг FINAM) рассказал, что изначально фонд сформирован на базе активов, которые были накоплены холдингом в IT-проектах, начиная еще с 2000 годов, это были и “Мамба”, и Badoo, и “Ашманов и партнеры”, и “Бегун”, и так далее. Общая стоимость портфолио – около $1 млрд. Сейчас фонд сконцентрирован на развитии трех вертикалей, это финансовые, дейтинговые сервисы, реклама и трафик (к примеру, тизерные сети). “Мы не верим в бизнес-модели из серии “Мы захватим мир, у нас будет три триллиона пользователей, – говорит Олег. – Нам интересны вещи, которые имеют потенциал капитализации при положительном денежном потоке”. Фонд не вкладывает денег на стадией seed, проекты оценивают исходя из текущего состояния, а не из надежд и прогнозов основателей. Олег также заметил, что слухи, будто FINAM – это тот инвестор, который отнимает у проекта большую долю и активно вмешивается – неправда.
Олег Сейдак, FINAM Global, фото – Саша Палеева
3. Фонд AlmazCapital – это институциональный фонд (управляет вложениями Cisco, ЕБРР, частными средствами) в размере $72 млн. Как рассказала эксперт фонда Любовь Смирнова (ранее три года проработала в FINAM), сейчас в стадии запуска фонд Almaz II в размере $175-200 млн, из которого $5-10 млн будут выделены на инвестиции на стадии seed (планируется проинвестировать до 100 компаний в течение 10 лет). Речь идет о соинвестировании, поскольку Almaz не занимается операционной деятельностью компаний. Средний чек по первому фонду – около $6,5 млн. В портфолио фонда входят Alawar, Altergeo, Jelastic (совместно с Runa Capital), “Яндекс”, Parallels, Pruffi и другие проекты. “Нам нужны технологическая компания, с мировым фокусом, выходящие на миллиардные рынки, работать в нишах нам не интересно. Мы ищем большие, красивые компании, аналогичные проектам из портфолио первого фонда”, – рассказала она.
Денис Довгополый, Любовь Смирнова, фото – Саша Палеева
4. Украинский фонд TA Venture управляет примерно $50 млн., размер инвестиций на seed-стадии составляет до $300 тыс., на early stage – до $3 млн. По словам партнера фонда Игоря Семенова, основным его фокусом являются потребительские веб-проекты: “Наш sweet-spot – это e-commerce-проекты, онлайн-проекты, связанные с путешествиями, онлайновые финансовые сервисы”. Еще одна модель инвестирования фонда – построение компании с нуля: фонд сам находит команду, предоставлят ей ресурсы и финансирование для развития, выводит на рынок. Недавно фонд запустил в Уанете интернет-магазин по продаже одежды Topmall.ua. “В первую очередь, интересуют опробованные бизнес-модели на опробованных рынках”, – заметил Игорь.
Игорь Семенов, TA Venture, фото – Саша Палеева
5.Фонд AVentures Capital представлял его управляющий партнер, известный украинский предприниматель Андрей Колодюк, который сейчас занимается также проектом Divan.TV (попал в шорт-лист рейтинга украинских стартапов). Фонд проводит инвестиции раунда А, В, объемом от $1 до $3 млн, но размер вложения может начинаться и от $300 тыс. В этом году фонд объявил сразу о двух публичных сделках: проинвестировал одесскую компанию Augmented Pixels, ранее известную как AR23D Studio, а также в компанию с украинскими корнями nuPSYS. Компания AR23D занимается решениями по дополненной реальности. Сегодня на AppStore только 1000 приложений по дополненной реальности, но Колодюк уверен, что через 5 лет не будет компании, которая бы не использовала дополненную реальность в своем бизнесе. “Нам интересны компании, которые не боятся попробовать себя на глобальном рынке, при этом R&D у них может находиться в Украине или России, а весь рынок – быть за пределами страны”, – объяснил Андрей.
Андрей Колодюк рассказывает о своем фонде, фото – Саша Палеева
6.Ларс Буч, который 12 лет проработал в Nokia, рассказал о европейском акселераторе Startupbootcamp. Акселератор анализирует около 2 тыс. стартапов в год, из которых отбирается всего 10. Стартапам-участникам предоставляется 15 тыс. евро, офисное пространство и программа обучения на полгода. В базу менторов акселератора входят 600 экспертов.
Ларс из Startupbootcamp будет сегодня на iForum, фото – Саша Палеева
