Вчера сервис микроблогов Twitter подал документы на проведение первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом компания сообщила в своем микроблоге. Впрочем, на сайте SEC документы Twitter пока не размещены. Очевидно, по одному из новых правил SEC, Twitter как компания с годовой выручкой до миллиарда долларов подала документы конфиденциально. Ведущим андеррайтером IPO выступит инвестбанк Goldman Sachs.
Оценка компании ожидается в диапазоне от $15 до $20 млрд, учитывая, что в последнем инвестиционном раунде два года назад компанию оценили на $8 млрд. Суммарно Twitter привлек около $1,16 млрд. Но после покупки MoPub оценка может превысить ожидания аналитиков. Последние оценки компании превышали $14 млрд.
We’ve confidentially submitted an S-1 to the SEC for a planned IPO. This Tweet does not constitute an offer of any securities for sale.
— Twitter (@twitter) September 12, 2013
Ранее генеральный директор сервиса Дик Костоло заявлял, что IPO для компании неизбежно, однако не называл сроков первичного публичного размещения акций. По его словам, IPO необходимо потому, что компания может столкнуться с «правилом 500»: по законам США, компания с числом акционеров более 499 должна провести IPO или иным способом публично отчитываться о финансовых показателях.
Выход Twitter на IPO может стать самым масштабным в технологическом сегменте после Facebook в мае 2012 года, когда компанию оценили в $16 млрд. Подача документов состоялась на полгода-год раньше, чем ожидали эксперты, однако компания готовилась к IPO давно. В июле этого года Twitter нанял несколько людей, у которых есть опыт в IPO.
Напомним, в июле прошлого года аудитория Twitter превысила 500 млн человек. Рост пользовательской базы замедлился в Кореи и Японии, хотя последняя по-прежнему остается одной из самых активных стран.
