Око мирового банкинга уже много лет направлен в нишу мобильных банков – финансовых сервисов, позволяющих забыть об очередях и прочих “прелестях” банковских будней. К сожалению, Украина в этом плане отстает на несколько лет не только от Северной Америки и Европы, но и от африканских стран. И хотя у некоторых классических банков есть очень серьезные IT-решения, конкуренция на этом рынке в Украине очень слабая. Уже этим летом она существенно усилится – сразу три мобильных банка планируют начать работу на нашем рынке. АIN.UA пообщался с представителями всех трех стартапов, а также изучил международный опыт мобильного банкинга.
Мировой опыт
По прогнозам аналитической компании Juniper Research, к 2019 году мобильные приложения для банкинга будут использовать чаще, чем их веб-версии. А число людей, которые использовали телефоны для банкинга, за ближайшие пять лет вырастет вдвое – с 800 млн до 1,75 млрд.
Мобильные банки очень популярны в странах Африки, в которых очень высоко проникновение мобильной связи, но слабо развиты финучреждения. Только в 2014 году африканские эмигранты отправили на родной континент около $67 млн с помощью финансовых мобильных приложений. По подсчетам Boston Consulting Group, к 2019 году рынок финансовых мобильных приложений а Африке может генерировать до $1,5 млрд в 2019 году за счет того, что число африканцев, имеющих мобильный телефон, может вырасти еще на 25%.
Крупнейшие мировые банки создают приложения для банкинга на всех популярных мобильных ОС, чтобы расширить клиентскую базу. Собственные финансовые приложения имеют Societe Generale, Go Bank, BNP Paribas, Bank of America, Тинькофф Банк и многие другие. При этом ориентируются не только на тривиальные устройства, но и пытаются шагать в ногу со временем. Например, британский TeskoBank недавно создал специальную аппликацию для Apple Watch (украинский “ПриватБанк” тоже решил не отставать).
Но мобильный банкинг развивают не только крупные финансовые учреждения – для стартапов здесь тоже есть место. В Кении работает мобильный банк M-Pesa, разработанный компанией Sagentia специально для этой страны. В США в 2012 году появился сервис BankSimple, в который на старте инвесторы вложили $15 млн. Уже за первый год мобильный банк провел более платежей на сумму более $1 млрд. А в России активно работает и набирает популярность мобильный банк Rocket, разработанный для iPhone. Несколько лет назад его основали выходцы из Groupon. Фонд Runa Capital инвестировал в компанию $2 млн за долю в ней в 20–30%.
Украинская реальность
В Украине нет ни одного самостоятельного виртуального банка – лишь несколько надстроек над реальными банками, поясняет один из создателей FinTech Cluster, предприниматель и инвестор Юрий Чайка. Причина – сильная зарегулированность банковской сферы.
Некоторые украинские банки разрабатывают приложения и называют их мобильным банком. Безусловно, наиболее развитый сервис – приложение Privat24 от “ПриватБанка”, которое работает на всех трех популярных мобильных платформах. Также существуют приложени Smartbank от ОТП банка, FidoWallet от Фидобанка и несколько других.
По мнению Чайки, через какое-то время мобильные и виртуальные банки догонят мировой тренд и перетянут основную часть финансовых услуг на себя. «С каждым годом идет увеличение количества пользователей, которые осуществляют различные операции через интернет и через мобильные телефоны. И мы сейчас делаем несколько сервисов, которые упростят осуществление операций через мобильные телефоны», – признался сооснователь финтех-кластера. По его словам, в Украине есть несколько реальных банков, которые хотят построить банк без отделений, перевести всю свою активность в интернет и мобильные.
Три стартапа
Попытка вывести на украинский рынок виртуальный банк уже была. Сайт первого в Украине банка без отделений BitBank должен был запуститься в 2013 году. Однако с тех пор стартовала лишь первая доступная услуга BitCredit. На сайте были опубликованы будущие продукты банка, в том числе «Мобильный банкинг» и «Менеджер персональных финансов», которые BitBank планировал запустить в 2014 году, но на данный момент сайт до сих пор на доработке. AIN.UA обратился в компанию за разъяснениями, но ответов получить не удалось. Зато мы смогли пообщаться с представителями трех виртуальных банков, которые планируют запуститься в Украине уже этим летом.
Мобильный сервис CrystalBank основал украинский предприниматель Виктор Игнатюк в мае 2014 года. «Мне понравилась история успеха и позиционирование американского сервиса Simple. Вот и подумали сделать такое же у нас под брендом Crystal Bank», – рассказал он AIN.UA. Позже в сентябре работа над проектом остановилась на два месяца по причине творческого кризиса, пояснил он. За это время была создана новая концепция, которая поможет зарабатывать деньги. «Концепция Simple или того же Рокетбанка предусматривала слив денег инвесторов в бесконечный маркетинг. В Украине с таким проектом денег не подымешь», – пояснил Игнатюк.
Виктор Игнатюк
С тех пор Crystal стал разрабатываться как универсальный мобильный банкинг – мобильное приложение для управления всеми твоими банковскими счетами, картами, программами лояльности в одном месте. Клиент мог бы использовать один пульт доступа для всей своей финансовой жизни. Кроме того, сервис включает интеграции игровых механик, бесконтактные платежи (в разработке), решение для бизнеса.
С самого начала стартапер столкнулся с полным непониманием со стороны банков-партнеров. «Как только решили проблему с пониманием, тот банк, на базе которого мы делали – упал. А кто мог знать осенью, что Дельта упадет?!», – говорит основатель проекта. Также были большие проблемы с финансированием. Потратить на проект были готовы только банки, но не в проблемный для финансовой отрасли период. Но банки-партнеры таки были найдены. Их названия Игнатюк не раскрывает, как и сумму потраченных средств. Бета-версию проекта планируют запустить через два месяца.
Мобильный банк MoresiseBank основали Фарид Сафаров и Ариф Ахмедзаде. На данный момент проект находится в разработке, его запуск запланирован на конец лета. Название банка-партнера и сумму вложений в проект ребята не раскрывают.
Фарид Сафаров и Ариф Ахмедзаде
Идея создания возникла не сразу. Сперва предприниматели собирались создать единый платежный инструмент для оплаты проезда в метро по всему миру. «По ходу поиска ответов на возникшие вопросы я наткнулся на статьи про банкинг и его будущее, мобильный банкинг и историю успеха M-Pesa в Кении, и конечно “Инстабанк” и “Рокетбанк” в России. Я понял, что за этим будущее и надо двигаться в этом направлении», – рассказал AIN.UA Ариф. Сама идея появилась в начале лета 2014 года, но к работе приступили только в сентябре.
Опыт работы в сфере платежных систем и работы с банками поспособствовал быстрому входу в проект на стадии проектирования, анализа рынка и потенциальных конкурентов и партнеров, пояснил Ариф. Дело потребовало массу усилий на все: от подбора специалистов в команду до привлечения инвестиций. «Кроме того, потребовалось время для доказания того, что мы классическим банкам не конкуренты, а наоборот партнеры, и что сотрудничество с нами весьма выгодно», – пояснил он.
На данный момент практически завершена работа над приложениями для iOS и Android. Сервис работает следующим образом: клиент скачивает приложение, проходит регистрацию и процесс идентификации. После успешной идентификации с ним связывается курьер и доставляет карту. Клиент “подвязывает” карту к приложению и все готово к работе.
Виртуальный мобильный банк TouchBank создали два предпринимателя Денис Гулагин и Евгений Макаренко. Вдохновившись идеей Simple и Rocket, нарастив скиллы и создав команду, они взялись за работу в декабре 2014 года. «Основные силы уходят на поиск инвестиций под проект», – говорит Гулагин. Пока что проект ребята строят на собственные средства.
Денис Гулагин и Евгений Макаренко
«Главное наше преимущество в том, что мы не банкиры, а потому строим бизнес от клиента», – поясняет он. Банк-партнер у команды уже есть, но его название скрывают до запуска проекта. Старт запланирован на конец лета – начало осени. В ближайших планах – рост на более перспективные рынки.
Работает сервис так. Клиент скачивает мобильное приложение, оформляет через него карту и становится полноценным клиентом мобильного банка. Все основные функции управления его картой доступны в мобильном приложении.
