Год назад управляющий партнер AVentures Capital Евгений Сысоев впервые обнародовал исследование, посвященное украинским стартапам. В течение прошедшего года инвестор, недавно признанный самым влиятельным человеком уанета, продолжал знакомиться с новыми IT-компаниями. Карту украинского рынка образца 2014 года он решил опубликовать на AIN.UA. Презентация со списком компаний – в конце материала.
В прошлогодней статье я упустил ряд компаний, которые бы хотел отметить.
1. Крупные, о которых я не знал в тот момент:
- Paymentwall (лидирующий на развивающихся рынках агрегатор платежных инструментов для игр, e-commerce и другие вертикалей);
- Grammarly (SaaS и технологии для проверки орфографии и грамматики английского языка);
- UniSender (сервис и технологии для почтовых рассылок).
2. Интересные технологические компании:
- Rollapp, программное обеспечение для переноса приложений в облако;
- Cloudessa, enterprise-решения для wifi.
3. Новые звезды сегмента e-commerce:
- Karabas.com, теперь уже безусловный лидер в продажах электронных билетов на концерты и мероприятия;
- Finline, потребительский сервис в финансовом сегменте;
- Topmall, маркетплейс, запущенный TA Venture.
4. Новички рейтинга игровых компаний:
- Vostok Games, очень успешно запустившая мобильную игру Cyto и готовящая к запуску мультиплеерную игру Survarium.
5. Divan.TV, который динамично развивается в Украине и разработал технологию и наладил партнерство для захвата русскоязычной аудитории по миру.
Инфографика – Александр Карачевский
Чем запомнился сектор e-commerce?
В сегменте e-commerce закрепили свое лидерство Rozetka, а также шоппинг-клубы modnaKasta и LeBoutique. Последние две компании осуществили значительный прорыв – их рост исчисляется сотнями процентов. Еще больший рост показали новички екоммерс-рейтинга – авиабилетные компании Tickets.ua, Senturia и новый лидер в продажах электронных билетов Karabas.com, который теснит ранее безоговорочного лидера Parter.ua.
Стоит также отметить выход на рынок LaModa.ru и topmall.ua, инвестиции Bull Ventures в label.ua и ряд проектов-сателлитов. Уверен, что в 2014 году мы увидим интересную конкурентную борьбу между этими проектами, каждый из которых может взять свой кусок рыночного пирога.
Внутри классифайдов началась жесткая конкурентая борьба: на кону очень большой приз. Лидер среди классифайдов может стоит многие десятки миллионов долларов через 3-5 лет. Так, безусловный лидер в недвижимости Slando.ua активно проводит рекламную кампанию на ТВ и пытается усилить позиции в недвижимости и других категориях, включая авто. В последнем происходит нешуточная борьба между ria.ua, avtobazar.ua и rst.ua. Эти классифайды, в свою очередь, нацелены также на атаку категории недвижимости и других категорий.
Видео
Тут динамично развивались сразу три игрока: MEGOGO стал #2 в СНГ (впереди только ivi.ru) и безоговорочным лидером в Украине. OLL.TV пытается догнать лидера и стать вторым, конкурируя с divan.tv, который, в первую очередь, делает ставку на глобальное развитие. Данные проекты пока не раскрывали объемы своих инвестиций, но они исчисляются семи-, а то и восьмизначными цифрами.
Go global
Среди проектов, которые имели изначально сильные позиции в СНГ, и начали глобальную экспансию, я бы прежде всего отметил All.biz, ExpoPromoter и Divan.TV.
Крупнейшие инвестиции
Крупнейшие сделки в IT-секторе произошли малозаметно для рынка, так как в основном их финансировали текущие акционеры. modnaKasta, Megogo, all.biz, Slando и Aukro получили семизначные инвестиции на ускорение роста своих проектов. В капитале трех из этих проектов находится международный холдинг Naspers, что важно отметить, так как показывает интерес международных игроков к уанету в целом, и украинскому e-commerce в частности. Среди других крупных доинвестиций я бы отметил Topmall, label.ua, Fotomag.
В целом, я оцениваю размер венчурных инвестиций, включая новые сделки и доинвестиции, в $50 млн по итогам 2013 года.
Breakthrough hard to repeat technology
Сложно повторимые и прорывные технологии из компаний с украинскими корнями я прежде всего бы отметил Grammarly, Jelastic, nuPSYS, Cloudessa, Starwind Software и Augmented Pixels. Эти компании уже хорошо знают в Долине, их сложно повторимые технологические решения – одни из лучших в мире.
Mobile
Readdle закрепили свой феноменальный успех на рынке мобильных приложений для продуктивности. Когда они проводят маркетинговую акцию, то количество скачиваний их приложений доходит до миллиона в день (!). Все чаще слышу об этой компании из уст разных людей по миру, и потом, из разговора со мной, они узнают что они из Украины – вся команда в Одессе.
В 2014 году мы верим в прорыв разработанного компанией Coppertino аудиоплеера VOX, который очень успешно вышел на Mac OS, и готовит запуск плеера на мобильных устройствах iOS и Android.
Крупнейшие M&A
Продажа GlobalLogic стала первой сделкой с украинской компанией на сотни миллионов долларов. Еще одной крупной сделкой стал Cupid – основатель компании Максим Поляков осуществил так называемый buy back, или обратный выкуп своей компании. Теперь он продолжит ее развитие, и сам проект в дейтинге остается одним из самых успешных и крупнейших среди созданных в Украине для мирового рынка.
Компания Portmone была продана фонду Dragon Capital. Это первая крупная сделка с участием фондов прямых инвестиций – те обычно инвестирует уже в зрелые компании. В Украине уже созрело достаточно много интересных объектов для входа со стороны не только венчурных фондов, а и фондов прямых инвестиций, и скоро мы увидим на рынке новые сделки.
Больше, лучше, прибыльней
В 2013 году большое освещение в СМИ получили проекты, которые привлекли раунды финансирования, то есть еще не были прибыльными или прибыль была недостаточной для роста. А настоящие звезды остались за кадром. Ряд компаний, которые уже были большими, прибыльными, и одними из лучших в мире, продолжили феноменальный рост, измеряемые в 50-100% и более. Среди таких компании стоит отметить Jooble, Depositphotos, Grammarly, Readdle, Prom.ua. От данных компаний у меня очень большие ожидания: они могут многого достичь и вполне могут рассчитывать на успешный exit уже в краткосрочной перспективе.
Презентация: топ-100 украинских стартапов
Автор: Евгений Сысоев
управляющий партнер AVentures Capital
