Інвестиції у світові фінтех-компанії впали до шестирічного мінімуму – звіт KPMG

Загальні обсяги інвестицій у фінтех-сектор по всьому світу знизилися до шестирічного мінімуму, склавши $113,7 млрд за 4 547 угодами, порівняно з $196,6 млрд за 7 515 угодами у 2022 році. Про це йдеться у звіті KPMG Pulse of Fintech за друге півріччя 2023 року.

Це зниження можна пояснити низкою глобальних конфліктів, зокрема війною в Україні та бойовими діями на Близькому Сході, високими відсотковими ставками та стабільно високим рівнем інфляції в багатьох країнах, а також відсутністю можливостей для виходу з інвестицій.

Ключові тенденції ринку

Збільшення кількості інвестицій у Proptech

Попри загальне зниження, інвестиції в proptech (технології у сфері нерухомості) зросли до рекордного рівня – $13,4 млрд. Це свідчить про зростання інтересу до інновацій у секторі нерухомості.

«Срібний» рік інвестицій в ESG-фінтех

$2,3 млрд інвестицій у 2023 році – другий за величиною показник за всю історію. Збереженню позитивної динаміки інвестицій в ESG-фінтех-рішення сприяли рішення як урядів, так і бізнесів, які беруть на себе зобов’язання щодо досягнення нульового рівня викидів та впроваджують різні регуляторні зміни. Очікується, що динаміка збережеться й у 2024 році.

Лідери фінтех-інвестицій 2023

Загалом сфера здійснення платежів залишилася найпотужнішою сферою інвестицій у фінтех у світі у 2023 році: обсяг інвестицій становив $20,7 млрд порівняно з $58 млрд у 2022 році.

Також виділялося фінансування секторів insurtech (технології страхування) ($8,1 млрд), криптовалюти та блокчейн ($7,5 млрд), regtech ($2,6 млрд), а також кібербезпеки ($1,3 млрд).

Штучний інтелект як ключовий пріоритет

$12,1 млрд інвестицій у фінтех-компанії на основі ШІ. Хоча це і скорочення фінансування порівняно з $28,1 млрд у попередньому 2022 році, інтерес до сфери ШІ лишається високим. Багато фінансових установ та фінтех-компаній впроваджують ШІ через альянси та витрати на продукти, а не через прямі інвестиції.

Регіональні тенденції фінтех-інвестицій

Північна та Південна Америка:

• США домінують з $73,5 млрд інвестицій.
• Загальний обсяг інвестицій у регіоні знизився з $95,4 млрд до $78,3 млрд.
• Бразилія та Канада зробили помітні внески ($2,6 млрд та $920 млн).
• Активність на ринку у другій половині року була низькою.

Європа, Близький Схід та Азія (EMEA):

• Інвестиції впали до семирічного мінімуму – $24,5 млрд.
• Друге півріччя продемонструвало позитивний тренд росту.
• Більше половини фінансування припало на британську компанію Finastra.
• Географічне розмаїття у великих угодах (7 країн).

Азійсько-Тихоокеанський регіон (ASPAC):

• Різке падіння інвестицій на понад 75% – $10,8 млрд.
• Зниження відчутне в Індії ($3 млрд) та Сингапурі ($2,2 млрд).
• Зростання в Китаї – $1,9 млрд.

Фінтех-ринок України нараховує 246 компаній, сім із яких засновано у 2022 році.