Украинская ассоциация директ маркетинга обнародовала исследование о рынке электронной коммерции по итогам 2013 и первого полугодия 2014 годов с прогнозом на 2015 год. Эксперты выделили самые успешные товарные категории и составили рейтинги топовых игроков по каждой из них. Примечательно, что интернет-магазин “Розетка” фигурирует сразу в двух рейтингах, а лидер сегмента бронирования авиа-билетов Senturia.ua недавно ушла из бизнеса. Также УАДМ выделила 12 трендов в e-commerce на следующий год.
По оценке экспертов, в 2013 году объем рынка e-commerce Украины составил около $2 млрд, при этом сегмент вырос на 25% по сравнению с 2012 годом. Доля онлайн-торговли в общем пироге составила около 2% в 2013 году. Такую динамику рынок показал при уровне проникновения интернета на 55% в Украине (данные Gemius на июнь 2014 года).
Самый высокий процент проникновения онлайн-торговли наблюдается в сегменте «Электроника и бытовая техника» – около 17%. Это примерно 50% всего рынка e-commerce или $1 млрд в денежном выражении. Абсолютным лидером сегмента в 2013 году была “Розетка”, на втором месте “Алло”, тройку лидеров замыкает Fotos (после ребрендинга – F.ua).
Топ-12 игроков заняли 91% всего сегмента
На втором месте после электроники и бытовой техники находится сегмент Fashion (одежда и обувь). На данный сегмент в 2013 году пришлось 7,5% рынка электронной коммерции в Украине или около $150 млн в денежном выражении. Здесь первая тройка игроков представлена шоппинг-клубами ModnaKasta, LeBoutique и интернет-магазином известного каталожного оператора Bon Prix. На топ-8 игроков приходится 70% сегмента Fashion.
Третье место по объему занимает сегмент “Косметика и парфюмерия”: 1,3% рынка или $25 млн в денежном выражении. Больше 30% сегмента приходится на интернет-магазин MakeUp.com.ua. В тройку лидеров также входят LadyShop.ua и известная каталожная компания Yves Rocher.
Остальные категории товаров в e-commerce занимают менее 1% рынка. Лидеры в них распределились следующим образом (данные за 2013 год):
| Название сегмента | Объем, $ | % от общего объемаe-commerce, % | Лидеры сегмента |
| Билеты (мероприятия) | 17,5 млн. | 0,9 | Karabas.com (76%), Parter.ua, 2Show.mobi (только по кинотеатрам) |
| Книги (только продажа печатных изданий) | 10 млн. | 0,5 | BookClub.ua, Yakaboo.ua |
| Товары для детей | 10 млн. | 0,5 | Pampik.com, Rozetka.ua, Panama.ua |
| Билеты (бронь жилья) | 787,5 млн. | 39,3 | Booking.com, bookit.com, hotels24.ua |
| Билеты (транспорт) | «Укрзализныця» (uz.gov.ua), Tickets.ua, Senturia.ua | ||
| Другое (Товары для дома, Товары для спорта, Ювелирные украшения, Еда, Строительные материалы и др.) | n/d |
Стоит упомянуть, что в 2014 году компания Senturia.ua столкнулась с существенными трудностями, ходили слухи о ее банкротстве. В отчете УАДМ отмечается, что компания прекратила свое существование. Основатель Senturia.ua Иван Ковпак считает, что его компания стала жертвой безответственности и безнаказанности ИАТА (Международная ассоциация воздушного транспорта) и ряда авиакомпаний, которые разорвали партнерские отношения с сервисом.
В категории “другое” топовых игроков выделить сложно, поскольку эти сегменты еще очень ненасыщены. Большинство из них в исследовании признаются бесперспективными, так как потребители не хотят покупать товары в этих категориях через интернет. Первые три строчки в антирейтинге категорий заняли, соотвественно, “Строительные материалы”, “Еда” и “Товары для дома”.
В сегменте “Маркетплейсы/классифайды” лидируют Prom.ua и Slando (после ребрендинга OLX). В этой категории также заметные позиции занимают площадки, специализирующиеся на вторичном авто-рынке. В целом, рынок б/у товаров в 2014 году рос особенно динамично из-за кризиса. В связи с резкой девальвацией гривны снизилась покупательская способность населения, и украинцы предпочитают покупать подержанные вещи дешевле.
За первое полугодие 2014 года на торговой площадке Prom.ua было сделано в три раза больше online-заказов, чем за тот же период 2013 года. Активно растут товары, которые относятся к категории “Безопасность и защита”: средства индивидуальной защиты, системы охраны и оповещения и т.д. Представители AllBiz отмечают рост интереса со стороны потребителей к категориям товаров, обеспечивающим отопление помещения (буржуйки), оружию (ружья охотничьи, пистолеты), обмундированию (камуфляж, бронежилеты).
Тренды в сегменте электронной коммерции из прогноза на 2015 год
- Создание мобильных сайтов для совершения покупки/заказа услуги через мобильный телефон
- Реализация функции быстрого и надежного мобильного платежа. Активное развитие таких сервисов, как PayPal
- Активное развитие мультиканального маркетинга
- Активное развитие маркетплейсов
- Автоматизация маркетинговых процессов (автоматическое формирование различной аналитики, тестирование страниц, постинг и т.д.)
- популяризация текстовой рекламы (статьи, посты в блогах)
- Развитие персонализации как основного вида коммуникаций с потребителем
- Тенденция упрощения интерфейса интернет-сайтов
- Кастомизация интерфейса
- Развитие логистической системы как основного сервиса рынка электронной коммерции
- Развитие шоу-румов
- Развитие видео-обзоров товаров на сайтах интернет-магазинов
Исследование составлено в партнерстве с AVentures Capital и GFK Ukraine. Данные, собранные в процессе анкетирования участников исследования, перепроверялись через оценку объемов посылочных перевозок для электронной коммерции, данных инвестиционных фондов и экспертов рынка.
Напомним, Forbes в 2014 году составил рейтинг интернет-магазинов уанета, и он несколько отличается от данных, полученных в исследовании УАДМ. На первом и втором месте те же “Розетка” и “Алло”, однако тройку замыкает “Мобиллак”. Fotos.ua только на шестой позиции.
